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蘭格研究：鋼材出口同比增勢能否長久？

發(fā)表日期：2023/8/8 13:56:17　蘭格鋼鐵研究中心 王國清

據(jù)中華人民共和國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，出口方面，2023年7月份，我國出口鋼材730.8萬噸，同比增長9.5%；1-7月，我國出口鋼材5089.2萬噸，同比增長27.9%。進(jìn)口方面，7月份，我國進(jìn)口鋼材67.8萬噸，同比下降14.1%；1-7月，我國進(jìn)口鋼材441.9萬噸，同比下降32.6%（詳見圖1）。
    

圖1 月度鋼材進(jìn)出口走勢

鋼材凈出口呈現(xiàn)同比增速加快態(tài)勢

在價格優(yōu)勢及前期訂單回升、以及上年同期基數(shù)偏低影響下，7月份我國鋼材出口雖環(huán)比回落，但同比再次呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢，由降轉(zhuǎn)升。

進(jìn)口方面，7月份進(jìn)口鋼材環(huán)比有所回升，較6月份增加6.8萬噸，環(huán)比上升11.1%。

7月份，我國鋼材出口仍呈現(xiàn)相對高位，而鋼材進(jìn)口延續(xù)低位運行，單月仍保持明顯凈出口態(tài)勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數(shù)據(jù)顯示，7月份我國鋼材凈出口663萬噸，同比增長12.8%，增速較上月提升10.9個百分點；1-7月，我國累計凈出口鋼材4647.3萬噸，同比增長38.7%。

全球制造業(yè)PMI弱勢運行，鋼材外需有減弱預(yù)期

據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布，2023年7月份全球制造業(yè)PMI為47.9%，較上月上升0.1個百分點，結(jié)束了連續(xù)4個月環(huán)比下降的走勢。但指數(shù)已連續(xù)2個月處于48%以下的較低水平，顯示當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)下行態(tài)勢未改。

同期，摩根大通全球制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）報告顯示，2023年7月全球制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）48.7，與上月持平，該PMI數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)11個月顯示出經(jīng)營狀況的惡化，其中，產(chǎn)出指數(shù)及新訂單指數(shù)在收縮區(qū)間進(jìn)一步下降，反映全球制造業(yè)下滑壓力加大。7月份監(jiān)測的全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)中有4個國家制造業(yè)PMI處于50%以上，較上月減少1個。

當(dāng)前全球制造業(yè)PMI指數(shù)水平仍處收縮區(qū)間低位，表明全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)處于下行態(tài)勢，仍面臨多重風(fēng)險。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體核心通脹下降仍較緩慢，貨幣政策仍維持緊縮態(tài)勢，金融市場環(huán)境不確定性升高，地緣政治沖突持續(xù)，這些因素仍在持續(xù)拖累全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐。

海外鋼材市場供應(yīng)同比首現(xiàn)回升

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年6月，全球63個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.588億噸，同比下降0.1%。其中，非洲粗鋼產(chǎn)量為130萬噸，同比增長11.5%；亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量為1.197億噸，同比增長0.8%；歐盟（27國）粗鋼產(chǎn)量為1060萬噸，同比下降11.1%；其他歐洲國家粗鋼產(chǎn)量為370萬噸，同比下降1.8%；中東粗鋼產(chǎn)量為420萬噸，同比增長9.4%；北美粗鋼產(chǎn)量為920萬噸，同比下降0.5%；俄羅斯和其他獨聯(lián)體國家+烏克蘭粗鋼產(chǎn)量為680萬噸，同比增長5.2%；南美粗鋼產(chǎn)量為330萬噸，同比下降12.4%。

海外鋼鐵產(chǎn)量結(jié)束連續(xù)15個月同比下滑局面，呈現(xiàn)同比小幅增長態(tài)勢。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年6月份，中國以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為6770萬噸，較上月減少380萬噸，同比增長0.4%。

我國鋼鐵出口價格優(yōu)勢仍存

8月份以來，海外熱卷出口價格微升，中國熱卷出口價格小幅下滑，我國鋼材出口報價優(yōu)勢相比7月底有所提升。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2023年8月7日，印度、土耳其、獨聯(lián)體熱軋卷板出口報價（FOB）分別為620美元/噸、650美元/噸和565美元/噸，中國熱軋卷板出口報價（FOB）為565美元/噸（詳見圖2）；目前我國熱卷出口報價較印度、土耳其出口報價分別低55美元/噸、85美元/噸；與獨聯(lián)體熱卷出口報價持平。

圖2?熱軋卷板月度出口價格(FOB)對比

我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)有所回升

從出口訂單來看，由于海外制造業(yè)持續(xù)在收縮區(qū)間運行，外需有減弱趨勢，但在我國鋼材出口價格優(yōu)勢帶動下，我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)有所改善；中物聯(lián)鋼鐵物流委員會調(diào)查的2023年7月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)回升2.1個百分點，至51.8%（詳見圖3），再次回升至擴(kuò)張區(qū)間；同時蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)回升1.6個百分點，至48.6%。鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)回升，將對后期我國鋼材出口形成一定支撐。

圖3 鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化（%）

后期鋼材出口或仍呈同比增長態(tài)勢

7月我國鋼材出口同比由降轉(zhuǎn)升，再現(xiàn)同比增長態(tài)勢。當(dāng)前，我國鋼材出口價格優(yōu)勢依然存在，且優(yōu)勢空間相較7月底略有擴(kuò)大；雖海外鋼鐵供給首現(xiàn)同比增長態(tài)勢，但我國鋼鐵行業(yè)出口訂單指數(shù)有所回升，從而對鋼材出口形成一定支撐，蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計后期鋼材出口或仍呈現(xiàn)相對高位運行，且由于去年下半年單月鋼材出口基數(shù)相對偏低，后期鋼材出口或仍呈同比增長態(tài)勢。

進(jìn)口方面，當(dāng)前國內(nèi)制造業(yè)景氣度依然在收縮區(qū)間運行，對鋼材的需求相對平穩(wěn)，且在我國高端鋼材進(jìn)口替代能力逐步增強(qiáng)的帶動下，后期我國鋼材進(jìn)口量仍將保持低位水平。(蘭格鋼鐵研究中心王國清原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處)